Asesoramiento en venta
Preparar la empresa.Diseñar el proceso.Proteger el resultado.
Asesoramos a accionistas y equipos directivos durante todo el proceso de venta, construyendo la evidencia, el posicionamiento y la tensión competitiva necesarios para decidir con criterio.
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El mandato
Un proceso de venta diseñado desde la preparación, no desde la urgencia.
Los mejores resultados suelen crearse antes de hablar con el primer comprador. Alineamos objetivos, identificamos palancas de valor y riesgos, preparamos materiales y establecemos una salida controlada al mercado.
El proceso
De la primera pregunta a la ejecución.
- 01
Preparación y objetivos
Prioridades del accionista, tiempos, rango de valor, perímetro y criterios de decisión.
- 02
Posicionamiento y materiales
Equity story, análisis financiero, cuaderno de venta, preparación del equipo y data room.
- 03
Contacto con mercado
Universo de compradores, aproximación discreta, NDA, Q&A y ofertas indicativas.
- 04
Negociación y cierre
Comparación de ofertas, exclusividad, due diligence, documentación y apoyo a la ejecución.
Alcance
Qué integra el mandato.
- 01Diagnóstico de preparación
- 02Valoración y análisis de escenarios
- 03Equity story y materiales para compradores
- 04Mapa de compradores y aproximación confidencial
- 05Control del proceso y la información
- 06Evaluación de ofertas y apoyo negociador
- 07Coordinación de due diligence y cierre
Hablemos de una operación
Considerar una venta no significa comprometerse a ella.
Una primera conversación confidencial puede aclarar preparación, palancas de valor y alternativas antes de tomar una decisión.
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